本文主要介绍了投资理财规划的步骤、策略和实务技巧。不仅对理财顾问有参考意义，对想要了解理财和投资的普通大众也有参考意义。
主要目录：
一、投资理财步骤：需求 → 目的 → 策略 → 方法
二、正确的投资理财观念
简要的财务观念 → 分散的投资组合 → 长期的执行理财
1．切记高报酬、高风险。
2．三不政策：不怕、不急、不贪。
3．时时关心、每月检视、每年调整。
4．不幸赔钱，要当作是一种学习的过程。
5．适当的才是最好，不要一味抄袭它人方法。
6．『生涯』理财规划的观念，要同时为未来作打算。
三、投资五不
四、投资的基本原则、建言
五、各种投资理财方式简介及秘籍介绍
六、投资工具与风险及获利关系
七、投资组合建议
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